bob最新官网:郑煤机:煤机盈利企稳上行汽车板块持续推进

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本文摘要:人气333.604 2017年前三季度,郑煤机建总营业收入53.48亿元,同比快速增长94.18%。

人气333.604 2017年前三季度,郑煤机建总营业收入53.48亿元,同比快速增长94.18%。根据我们的计算,2017-2018年液压支架改版的实际市场需求分别为82亿元和89亿元。根据公布的煤机订单招标情况,我们指出,公司2018年收到的新订单的繁荣将在未来继续。

汽车牌照。第二主业继续成长发展,48V混动系统封闭了市场空间。

在成功完成对ASIMCO资产包的并购后,公司经营成功,展现了扎实的管理能力,向汽车零部件市场迈出了务实的第一步。公司对博世SG的收购正在如期进行,并已成功通过国家发改委备案。我们预计这笔交易将在今年内完成。

博世SG在汽车起动机、发电机、启停电机、48VBRM能源再利用系统等方面技术先进,没有完整的全球销售网络,在中国的工厂盈利能力很强。据IHS预测,到2025年,48V混合动力汽车的市场份额将占全球重型混合动力汽车的95%,占全球混合动力汽车总量的一半,相应的市场空间可能高达600亿元。同时,到2025年,中国将生产800万台48V车型,这将成为48V技术的主要市场。之前的乘用车油耗津贴和双分政策,未来会推动48V的渗透,未来SG凭借技术实力会慢慢发展。

2017年净利润预测上调至1.7亿元(原预测为4亿元),2018-2019年净利润预测维持在8.2/10.5亿元,对应EPS0.10/0.47/0.60元,目标价维持在10.90元(对应2018年PE的23倍),维持“购买”评级。风险警告。

煤炭繁荣上升;贴现账户回报风险;收购整合低于预期等。


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